Недавно проведенное исследование указывает на важность инвестиций в недвижимость для семейных офисов. В отчете The Global Family Office Report 2015 (Всемирный отчет по семейным офисам 2015), выпущенном компанией Campden Wealth Research совместно с UBS, рассмотрены свыше 224 семейных офисов в 37 различных странах Европы, Северной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Среднего Востока, Латинской Америки и Африки. Во время исследования были опрошены руководители и топ-менеджеры семейных офисов с объемом активов в управлении свыше 806 миллионов долларов США.
По результатам исследования, в 2014 году средний семейный офис инвестировал около 105 миллионов долларов США в объекты недвижимости, как жилой, так и коммерческой. Важным является тот факт, что 42% этих инвестиций были сделаны в объекты жилой недвижимости.
Это показывает, что высокообеспеченные физические лица (HNWI) не только тщательно выбирают среду для работы, но и проявляют серьезную заботу о месте своего проживания. И действительно, вне зависимости от того, в каком сегменте благосостояния находится человек, семейный очаг всегда важен для него. Ведь если человеку удастся наладить свою домашнюю жизнь, шансы наладить остальные области жизни значительно увеличиваются.
Исследование также показало, что при работе с объектами недвижимости семейные офисы предпочитают работать в регионе своего местонахождения, как на локальном уровне, так и на уровне стран. Это связано с тем, что эти офисы в основном рассчитывают на компетенцию собственных сотрудников, которые значительно лучше знают состояние рынка на местном уровне, чем на более отдаленных территориях.
Тем не менее, как известно сотрудникам любого семейного офиса с большим опытом, желания клиента — закон, поэтому семейным офисам необходимо быть готовыми проявлять гибкость. Если клиент потребует найти ему объекты недвижимости за пределами региона нахождения офиса, им придется быть к этому готовыми. Как выясняется, большинство семейных офисов готовы оказать данную услугу, но за дополнительную оплату.
По мнению Стюарта Рузерфорда, Директора по исследованиям группы Campden Wealth, это вполне объяснимо. «Для широкого охвата объектов недвижимости характерны высокие прибыли от инвестиций, в то время как инвестиции в незнакомую среду требуют больших расходов и аутсорсинга» — объясняет эксперт.
Стюарт Рузерфорд также подчеркнул важность недвижимости для коммерческой деятельности семейных офисов, отметив: «Инвестиции в недвижимость не только обеспечивает семейным офисам стабильные прибыли, но и формируют значительную долю от 6,1% прибыли среднестатистического семейного офиса в 2014 году. Хотя недвижимость традиционно рассматривается как консервативный вариант инвестиционных активов, ухудшение финансовых результатов среди других классов активов делает инвестиции в недвижимость заслуживающими внимания».
