Пандемия затронула все, включая рынок IPO. Несмотря на это, в завершение 2020 года Airbnb вышла на IPO, позволившее компании повысить стоимость почти в три раза, с 35 до 100 млрд. долларов. Даже глобальная пандемия неспособна долго сдерживать инвестиции. Поэтому увеличение числа компаний выходящих на IPO в Лондоне в 2021 году не стало сюрпризом. Общая стоимость таких компаний в мире выросла за первый квартал на 85% по данным глобального трекера IPO Ernst&Young.
С начала 2020 года в Лондоне прошли торги акций первичного публичного размещения у 23 компаний. Десять предпочли размещаться на AIM, а тринадцать – на основном рынке. Лист первичных размещений на 2021 год уже пополнился интересными кандидатами:
Trustpilot
(оценочная стоимость: £1.08 млрд)
В марте успешно стартовало размещение акций датской компании Trustpilot. Это глобальный лидер онлайн отзывов, продвинувший вперед технологию отсева фальшивых обзоров. Компания привлекла $240 млн финансирования от таких фондов как BlackRock, Fidelity, Adelphi, и Janus Henderson. IPO Trustpilot в Лондоне привлекло £475 млн и показало что Лондон является отличной площадкой для европейских компаний после брекзита.
Darktrace
(оценочная стоимость: £4 млрд)
Компания Darktrace обеспечивает программным обеспечением по защите от кибер-угроз таких крупных корпоративных клиентов как NHS и Rolls-Royce с 2013 года. 12 апреля стартовало первичное публичное предложение акций фирмы в Лондоне. Darktrace поддерживает связи высокого уровня с разведывательными сообществами. В наблюдательный совет компании входят бывший глава информационного отдела ЦРУ Алан Уэйд и бывший директор MI5 – лорд Эванс.
EG Group
(оценочная стоимость: £12.44 млрд)
Незадолго до своего объявления о выходе на IPO крупный британский оператор заправок EG Group объявил о планах приобретения крупной сети английских супермаркетов ASDA. Это привлекло внимание инвесторов, поскольку ASDA тоже собиралась проводить IPO. Продажа акций публичного размещения EG Group может произойти во второй половине 2020г.
Wise, ранее известная как TransferWise
(оценочная стоимость: $6 млрд)
Компания Wise стала одним из самых ценных финтех-стартапов в Европе с 2011 года. Фирма эстонского происхождения получила постоянное место жительства в Великобритании и быстро росла на мировых рынках финансовых услуг. Сегодня компания оценивается в сумму более $5 млрд. В мае IPO Wise будут проводить Goldman Sachs и Morgan Stanley на Лондонской фондовой бирже.
BrewDog
(оценочная стоимость: $2 млрд)
Знаменитая нестандартным подходом к финансированию шотландская фирма по производству крафтового пива BrewDog сегодня оценивается в сумму около $2млрд. Доход компании в 2019 г. составил $300млн. Фирма планирует IPO, но не объявила о конкретной дате. Это может произойти во второй половине года.
McLaren Group
(оценочная стоимость: £560 млн)
Financial Times сообщала, что компания McLaren обсуждала возможность SPAC сделки в рамках реструктуризации своего бизнеса. Фирма также рассматривает возможность выхода на IPO. McLaren ищет финансирование в объеме около £500 млн фунтов, и IPO это лишь одна из возможностей. Недавно стало известно, что компания продала нью-йоркской Global Net Lease (NYSE:GNL) комплекс зданий в Уокинге, включая промышленный кампус, за £170млн.
PensionBee
(оценочная стоимость: £300 млн)
PensionBee – британский провайдер пенсионного обеспечения в Интернете. Компания оперирует пенсионными счетами 130000 заказчиков и уже получила около £1.5 млрд фунтов в управление, в соответствии с мартовским заявлением руководства фирмы. PensionBee планирует институциональное предложение акций своим заказчикам на основном рынке лондонской фондовой биржи.
Oracle Capital Advisors предлагает управление портфельными инвестициями, брокерские услуги и услуги на фондовом рынке через офис на Багамах. Наша компания полностью лицензирована, что позволяет предложить клиентам гибкие индивидуальные решения для получения дохода от первичных публичных предложений и предварительных размещений акций на американском и европейских рынках IPO. Мы предлагаем комплексные решения для портфельных инвестиций через специально разработанные структуры. Наши клиенты получают выгоду от комплекса услуг, включающих приобретение недвижимости, корпоративные услуги и управление вкладами.
