Банк Credit Suisse оценивает размер глобальной популяции семейных офисов в промежутке между 6500 и 10500. Однако, недавнее исследование американской консалтинговой компании Capgemini сдвигает эту оценку в сторону около 7000 структур. Семейных офисов больше всего организовано в США и Канаде, в этих странах работает около 3000 структур подобного типа, с общим объемом средств под управлением (AUM) между 1 и 1.2 трлн. долларов.
Нужно отметить, что существует около 150 мульти-семейных офисов с общим AUM между 400 и 450 млрд.
Из десятки самых крупных семейных офисов – большая часть американского происхождения. Исключение составляет только ближневосточный Dubai Holding и Grosvenor Estate комфортабельно расположенный в Великобритании (25 млрд. долларов под управлением).
Что побуждает состоятельных людей организовывать подобные структуры для управления капиталом? Семейный офис отвечает многим современным вызовам и способен решать задачи, недоступные для типичных банковских или финансовых учреждений. Основное преимущество семейного офиса – эффективность управления средствами (типичный уровень дохода находится между 5 и 15%) в сочетании с более высокой управляемостью и возможностями диверсификации вложений.
Преимущества семейного офиса
- Полная конфиденциальность организации операций и управления
- Гибкость управленческой структуры и высокая скорость принятия решений
- Быстрый доступ к нужным знаниям специалистов в различных областях
- Обеспечение доступа к иным образом недоступным привлекательным частным сделкам
- Меньшая стоимость управления банковскими и фондовыми операциями
- Лучшее планирование наследования
- Управление благотворительными операциями
Среди UHNWI семейные офисы популярны также благодаря организации доступа к частным фондовым рынкам. Подобные возможности включают тщательно проанализированные инвестиционные предложения, частный долг, возможности вложений в инфраструктуру и недвижимость, а также реинвестирование. Все это — в сочетании с квалифицированным налоговым планированием. В дополнение хорошие связи семейных офисов дают владельцу возможность конфиденциально использовать сеть высокоуровневых личных связей.
На публичных рынках семейные офисы также открывают для своих владельцев интересные возможности, такие как эксклюзивные сделки на рынке IPO и квалифицированные портфельные инвестиции. Последнее включает разработку плана размещения средств, выбор управляющего, разработку и создание несущих структур и внутреннее управление портфелем.
Oracle Capital Advisors много лет обслуживает состоятельные семьи, частных инвесторов и компании, используя эксклюзивные методы финансового управления и обширную сеть связей на высоком уровне. Мы предоставляем нашим клиентам команду высококлассных специалистов и сеть тщательно подобранных провайдеров, чтобы конфиденциально оказывать все необходимые услуги внутри организации.
